北交所首份IPO对赌协议“出炉”，中信建投低价入股特瑞斯

来源：搜狐号-资本邦 2022-02-14 18:10:01

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原标题：北交所首份IPO对赌协议“出炉”，中信建投低价入股特瑞斯

2月14日，资本邦了解到，新三板企业(834014.NQ)在近日发布的股票定向发行说明书中表明，拟发行392万股募资2873万元，用于补充。同时，公司向定增对象投资承诺年内获北交所受理材料。

本次定增的发行对象共计3名。其中，中信建投投资有限公司为新增，认购242万股，占比61.73%。

值得注意的是，中信建投投资是中信建投。中信建投既是特瑞斯的主办券商，还是特瑞斯冲刺北交所IPO的。

另外两名发行对象为公司在册股东许颉、李亚峰，分别认购100万股、50万股。其中，许颉为公司、、董事长，李亚峰为公司实际控制人、董事、总经理。

特瑞斯称，本次发行目的旨在补充日常经营所需的流动资金，以进一步促进公司业务的发展，完善市场结构、提高产品、优化财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。本次发行并非以获取职工或其他方服务为目的，格与企业自身权益工具未来的价值无关。本次发行价格为7.33元/股，高于公司每股净资产。本次定价综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、等因素，并与发行对象协商确定;发行价格高于公司每股净资产，公司价值未被明显低估，定价具有合理性。

资本邦获悉，截至2月14日收盘，特瑞斯在新三板市场收盘价为19.77元/股。中信建投投资此次认购股票的入股价格较市场价格显著偏低。

据了解，特瑞斯实际控制人许颉、李亚峰、郑玮、顾文勇(合同甲方)与中信建投投资(合同乙方)签署了《附生效条件的股票认购合同》等文件。双方约定：“自签订合同之日起，公司在2022年12月31日前向北京递交并获得正式受理(下称“回购条件”)。”若特瑞斯未完成回购条件，中信建投投资有权要求甲方按本款所约定的价格回购其因本次发行所持有的公司全部或部分股权，加上按年化8%的利率计算资金实际占用期间的投资收益。该补充协议在性质上属于。

公开资料显示，2021年前三季度，公司实现3.88亿元，53.11%，4395.65万元，同比增长45.5%，基本每股收益为0.61元。

该报告期内，公司期末资产总计为8.29亿元，营业利润为5241.51万元，为3.11亿元，经营活动产生的现金流量净额为-8360.48万元，销售商品、提供劳务收到的现金为2.78亿元。

特瑞斯于2015年11月25日挂牌新三板，是标准系列中低箱式调压站、非标系列撬装式调压站两大类调压计量设备、LNG产品终端等。

关键词：每股净资产中信建投