发行底价9.13元每股，路桥信息筹划赴北交所上市

来源：搜狐号-资本邦 2022-06-09 09:54:24

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原标题：发行底价9.13元每股，路桥信息筹划赴北交所上市

6月9日，资本邦了解到，新三板企业(837748.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京上市的议案》。

同日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过13,600,000股。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过2,040,000股;包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过15,640,000股(含本数);本次发行不涉及公司原股东公开发售股份;最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

本次发行底价为9.13元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

本次公开发行的募集资金投向如下(单位：万元)：

根据公司发展规划，本次发行募集的资金扣除发行费用后用于以下：智慧停车运营投资项目预计投资5,400万元、OneCAS数智中台新型能力研发升级项目预计投资4,300万元、营销网络建设项目预计投资3,100万元、补充2,500万元。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司为在连续挂牌满12个月的创新层公司。

根据公司已披露的《2020年》(更正后)和《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度归属于挂牌公司股东的(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为17,116,270.14元、18,765,661.20元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为18.21%、14.70%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

关键词：股票数量公开发行

发行底价9.13元每股，路桥信息筹划赴北交所上市

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