每日快报!移卡拟发行以美元计价的可转换债券

来源：搜狐号-资本邦 2022-07-05 05:40:22

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7月4日，资本邦了解到，港股上市公司移卡(09923.HK)宣布，建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。

J.P. Morgan及瑞士信贷已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。

据公告显示，该公司拟将建议债券发行所得款项净额用于以下用途：约80%将用于拓展集团海外业务，包括跨境电子商务外汇╱人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务(SaaS)数字解决方案及到店电商服务，及新业务机会，以加速本集团在上游下游产业的发展;及约20%将用于加强集团于中国的竞争力，如产品研发、营销及推广及招聘以进一步建设和加强集团的商业数字化生态系统。

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