中教控股拟配售最多1.47亿股，净筹15.98亿港元

来源：搜狐号-资本邦 2023-01-10 08:02:54

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2023年1月10日，中教控股（00839.HK）公告，于2023年1月9日，蓝天、白云及公司与配售代理订立配售协议，据此，蓝天及白云同意委任配售代理（UBS AG Hong Kong Branch），而配售代理同意促使独立承配人按配售价购买合共147,000,000股配售股份（或倘并无独立承配人，则由配售代理作为主事人）。

作为配售协议的先决条件，蓝天、白云及公司须于配售协议完成前订立认购协议，据此，蓝天及白云已同意认购，而公司亦已同意按认购协议内的条款和条件向蓝天及白云按认购价（与配售价相同）发行相等于配售股份数目的认购股份。

【资料图】

根据配售协议，配售代理已同意促使独立承配人购买73,500,000股及73,500,000股由蓝天及白云分别拥有的股份（或倘并无独立承配人，则由配售代理作为主事人）。

可配售股份总数为147,000,000股，相当于公司于本公告日期已发行股本约6.17%及公司经认购扩大的已发行股本约5.81%（假设自本公告日期起至认购完成时，除发行认购股份外，公司已发行股本并无变动）。

配售价每股10.94港元较2023年1月9日（即配售协议日期）股份在联交所所报的收市价每股12.00港元折让约8.8%。

配售预期将于2023年1月12日或之前或蓝天、白云与配售代理可能协定的其他时间或日期完成。

此外，根据认购协议，认购价相等于配售价，即每认购股份10.94港元。扣除相关成本及开支后每认购股份的价格净额约为每股股份10.87港元及认购股份的总面值为1,470港元。

认购股份将根据一般授权发行，据此董事获股东授权配发及发行最多477,852,277股新股份，即通过该决议案当日公司当时已发行股本的20%。

认购将于配售协议日期起十四日内完成。

认购股份将根据股东在股东周年大会上以决议案通过授予董事配发及发行股份的一般授权配发及发行。

公司将会向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

中教控股集团为一家全球领先的职业教育集团，业务遍布中国、澳大利亚与英国，专注于通过创新提供优质教育。

于2022年8月31日，集团的学校网络包括位于中国的十二所学校（其中包括全国顶尖及最大型的民办大学及位于粤港澳大湾区的四所学校）以及一所位于澳大利亚悉尼的获认可高等教育学府，以及一所位于英国伦敦的美国及英国双学位颁授大学。

集团亦是中国在校学生人数最多的上市高等及中等职业教育集团。董事认为，公司依托30多年的办学经验和广泛的办学网络，充分发挥高等教育和职业教育领导者的资源优势，在实现有利趋势及持续整合方面具有独特地位。

随着公司努力坚持为国育才的光荣使命，大力加强基础设施、网络、产教研融合，以及学科专业建设，公司希望持续加强其资本能力，为一系列相关机会及项目做好准备。

董事认为，配售及认购将进一步加强公司的资本基础，以继续执行其行业整合策略。

公司估计，经扣除相关成本、专业费用及实付费用后，认购所得款项净额将约为1,597,634,529.20港元。公司拟将认购所得款项净额用于扩大学校网络（包括校园发展及潜在并购项目）及营运资金用途。

（来源:界面AI）

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中教控股拟配售最多1.47亿股，净筹15.98亿港元

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