当前热文：康宁杰瑞制药-Ｂ：根据一般授权配售现有股份及补足认购新股份

来源：搜狐号-资本邦 2023-02-03 08:54:56

分享到：

2023年2月3日，康宁杰瑞制药－Ｂ（09966.HK）、补足卖方（股东RubymabLtd.）与配售代理（富瑞金融集团香港有限公司）订立配售及认购协议，据此，（i）补足卖方同意出售及配售代理同意（作为补足卖方的代理）按竭诚尽力基准促使买方购买补足卖方所持有的25,000,000股配售股份，价格为每股配售股份15.22港元；及（ii）补足卖方有条件同意认购，而公司有条件同意发行25,000,000股认购股份，认购价相等于配售价。

预计配售股份将由配售代理配售予不少于六名专业、机构及╱或个人投资者，而该等投资者连同彼等各自的最终实益拥有人均为独立于补足卖方、与补足卖方一致行动之人士、公司及公司关连人士且与彼等概无关连的第三方。

预期任何该等投资者将不会因卖方配售而成为公司的主要股东。

(相关资料图)

卖方配售须待以下条件达成：（i）配售及认购协议所载的惯常终止事件并无于卖方配售完成前发生；（ii）截至配售及认购协议日期及配售交割日期，公司及补足卖方根据配售及认购协议作出的声明及保证属真实、准确且不具误导性；及（iii）于配售交割日期或之前，公司及补足卖方各自已遵守所有协议及承诺，并已满足其各自根据配售及认购协议应遵守或满足的所有条件后，方告完成。

认购股份将根据公司于2022年6月10日举行的股东周年大会上通过的普通决议案授予董事的一般授权配发及发行。

根据一般授权，公司可配发及发行最多187,846,347股股份，占于2022年6月10日公司已发行股份总数的20%。于本公告日期，公司并无根据一般授权发行任何股份。

公司将向联交所申请批准认购股份的上市及买卖。

认购所得款项总额预期约为380.5百万港元。认购所得款项净额经扣除所有适用成本及开支（包括佣金、专业费用及实付费用）后估计约为376.2百万港元。

公司拟将（i）所得款项净额的约80%用于一项公司关键产品JSKN003啓动多项注册临床试验（如HER2高╱低表达乳腺癌、胃癌等实体瘤）；（ii）所得款项净额的约10%用于公司一项关键候选产品JSKN016的临床开发；及（iii）所得款项净额的约10%用于公司的一般公司用途。

进行卖方配售及认购有助于公司持续开发候选抗体偶联药物产品管线，同时扩大公司的股东基础。董事认为，卖方配售及认购亦将进一步巩固公司的财务状况，为公司提供额外营运资金。

董事认为，配售及认购协议之条款（包括配售价及认购价）属公平合理，并认为卖方配售及认购符合公司及股东之整体最佳利益。

（来源:界面AI）

声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

关键词：香港有限公司